Al igual que otras entidades financieras a nivel local, Niubiz ha asumido el reto que plantea el futuro despliegue de TAPP (Transferencias Automáticas de Pagos Peruanos), la plataforma de pagos minoristas –inspirada en el sistema UPI de India– que está siendo implementada por el Banco Central de Reserva (BCR) en nuestro país.
Al igual que otras entidades financieras a nivel local, Niubiz ha asumido el reto que plantea el futuro despliegue de TAPP (Transferencias Automáticas de Pagos Peruanos), la plataforma de pagos minoristas –inspirada en el sistema UPI de India– que está siendo implementada por el Banco Central de Reserva (BCR) en nuestro país.
“Cerca del 30% del tiempo de la compañía está enfocado en TAPP; queremos asegurarnos de que los pagos digitales sean la única manera de pagar en el país”, precisa a Día1 Gustavo Leaño, CEO de la procesadora de pagos. El ejecutivo brinda detalles sobre cómo se despliega la fase 4 de la estrategia de interoperabilidad del BCR.
Estamos pasando por el proceso de implementación, así que todavía no hay nada que contar desde el punto de vista de producción. Lo que sí puedo decir es que existe una agenda muy ambiciosa por parte del Banco Central. La expectativa es que hacia fines de este 2026 ya estemos probando [TAPP] en un piloto muy acotado y que, el año siguiente, arranque un proceso con mayor número de participantes y crecimiento de la plataforma.
Seguramente quisiéramos más espacio porque los tiempos son muy cortos, pero la verdad es que venimos cumpliendo los plazos. Entendemos que el rol que vamos a jugar es interesante e importante para este nuevo ecosistema, y eso nos exige darle mucha prioridad interna al proyecto y asegurarnos de que las cosas sucedan.
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Nosotros venimos de ser fundamentalmente un adquirente de productos tradicionales de tarjetas bancarias. En octubre del 2022, cuando el Banco Central, en su primera fase de interoperabilidad, buscaba la masificación de los pagos digitales y solicitó la interoperabilidad entre billeteras, fuimos quienes apoyamos ese proyecto. Hacia abril de 2023, ya estaba en producción. Fue muy rápido. A partir de ese proyecto, la organización pasó de ser un adquirente a convertirse, también, en un operador de pagos instantáneos.
Así, lo que vemos para Niubiz con esta nueva vía es la posibilidad de ser una compañía multirriel; un orquestador de pagos digitales. Además de los rieles de tarjetas, podremos acceder a los rieles de cuentas. Eso le da a Niubiz una capacidad muy importante, porque nos permite desarrollar distintos negocios dependiendo de los rieles que quieran escoger nuestros clientes. De ser un adquirente de comercios, queremos convertirnos también en un habilitador del ecosistema. Nuestro rol no será solamente conectarnos a TAPP para operarlo en nuestros canales. Queremos ser una compañía que facilite el ingreso de bancos, fintech y otras empresas que quieran integrarse a TAPP. Entendemos que es un proceso con una complejidad específica, por lo que queremos poner los componentes de tecnología e integración entre bancos, fintech y TAPP, y ayudar a acelerar la adopción de la plataforma.
Primero hay que entender bien cómo funciona TAPP: Sserá una tecnología que habilite lo que se conoce como iniciadores de pago en el mercado. Un iniciador de pagos es una compañía que un consumidor financiero escoge para que realice pagos en su nombre. Es un cambio de paradigma: el pago no necesariamente se hace directamente mediante una billetera o un banco; el usuario puede escoger un iniciador de pagos. Sin embargo, esa fintech no moverá los recursos financieros. Los recursos se moverán a través de las cuentas que están en los bancos. Por eso, los bancos también tienen que integrarse a la plataforma de TAPP como proveedores de cuentas.
Hay que integrar a los iniciadores de pagos y a los bancos. Nosotros vemos la oportunidad de ser un proveedor de tecnología que ayude a ambos a conectarse con TAPP. Para ello hicimos una alianza estratégica con un proveedor muy importante de tecnología de la India, que ya está conectado con UPI. De hecho, procesa alrededor del 30% de las transacciones de UPI: cerca de 300 millones de transacciones diarias. Ese es nuestro socio tecnológico. Nos entregará la tecnología, nosotros la operaremos y, con ella, podremos habilitar al ecosistema para conectarse con TAPP. Ese es el espíritu de la alianza y del rol que quiere jugar Niubiz como habilitador del mercado.
Pagos realizados en segundos: así funcionará la denominada TAPP que busca implementar el BCRP.
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El primer desafío que entendemos es que existe cierta complejidad de integración con TAPP. Justamente por eso queremos jugar el rol de habilitador. TAPP se concibe como un nuevo sistema de pagos inmediatos. Tendrá una evolución que probablemente arranque con transacciones muy simples, pero después irá integrando distintos tipos de servicios. Eso implicará que quienes quieran participar del ecosistema deberán contar, si deciden hacerlo por sí mismos, con una capacidad tecnológica y de desarrollo importante para mantenerse al día con los mandatos, las actualizaciones y el ‘roadmap’ evolutivo de la plataforma.
Creo que el ecosistema todavía no termina de entender completamente esa complejidad. Estamos realizando una labor educativa con los principales actores, tratando de explicarles el desafío y cómo podemos ayudar a reducirlo mediante la tecnología de integración que proveemos. Ese es el principal reto. El siguiente desafío será lograr que el ecosistema alcance la escala necesaria, porque entran en juego los iniciadores de pago, que son una nueva figura. Los primeros que deberían desempeñar ese rol serían las propias entidades financieras, pero también pueden participar otro tipo de compañías, como ya ocurre en Brasil y en mercados que están más avanzados que Perú en ‘Open Banking’.
Lo primero que estamos haciendo es asegurarnos de que, como compañía adquirente de pagos, tengamos a TAPP como parte de nuestra oferta. El primer producto que saldrá al mercado será, idealmente, TAPP funcionando en nuestros canales. Ojalá seamos la primera compañía en hacer ese anuncio.
“Nuestro rol no será solamente conectarnos a TAPP para operarlo en nuestros canales. Queremos ser una compañía que facilite el ingreso de bancos, fintech y otras empresas que quieran integrarse a TAPP”.
Gustavo Leaño, CEO de Niubiz
Buscamos serlo, ojalá podamos. Estamos en condiciones similares a otros participantes porque todos hemos recibido la misma información de parte del Banco Central y de los grupos de trabajo. Nosotros nos estamos moviendo mediante las alianzas estratégicas que estamos haciendo. Nuestro reto principal es que nuestros canales tengan la opción de TAPP desde el arranque del proyecto. Por otro lado, ya nos acostumbramos a vivir en un mundo de alta competencia. Niubiz era Visanet hasta el 2020. Llevamos poco más de cinco años siendo una compañía multiadquirente. Desde entonces, Niubiz pasó de ser el único y más importante adquirente del mercado a tener hoy nueve competidores. Ser multiadquirente y operar en un mercado abierto nos dio esa experiencia frente a una mayor competencia. Lo que tenemos que hacer es reforzar nuestra capacidad de generar valor a partir de estas nuevas plataformas.
El mercado peruano tiene enormes oportunidades en los segmentos de pequeños comercios. Todavía existen retos importantes para que un modelo operativo genere el rendimiento económico necesario para que valga la pena servir esos mercados. Sobre la base de tener un modelo de negocio que genere rendimiento económico, estamos haciendo una transformación interna de nuestro modelo. Nuestro mercado objetivo estaba más enfocado en comercios medianos hacia arriba, pero estamos preparando un modelo digital de atención para comercios, con todas las opciones de pago posibles.
Buscamos participar en el mercado de pequeños comercios, que habíamos dejado un poco de lado porque ese espacio fue ocupado por las billeteras. Nosotros no podemos atender a costo cero como las billeteras; tenemos que generar retorno sobre las inversiones. Sin embargo, creemos que podemos crear valor para ciertos segmentos de la base de la pirámide y que estarán dispuestos a pagar un costo razonable por esos servicios.
Pagos digitales. Foto: Niubiz.
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Es la única forma de entrar a la parte inferior de la pirámide: con costos muy bajos.
El reto nos lo plantearon las billeteras. Llevan tiempo participando y creando una red importante de clientes muy pequeños que hoy no pagan un costo al ecosistema. No sabemos si será sostenible en el futuro. A largo plazo creemos que hay que establecer precios razonables, que los clientes estén dispuestos a pagar por el valor que reciben. Esa fue la reflexión por la cual decidimos parar un poco nuestra participación en ese segmento.
El principal valor es que siempre habrá una compañía que responda por las transacciones. Nosotros vivimos para que el comercio sea efectivamente pagado. Es decir, trabajamos para que las transacciones no sean fraudulentas, para que los pagos se depositen en las cuentas de los comercios y para que, si existe una controversia, podamos representarlos frente a los actores del ecosistema y sustentar que las ventas efectivamente se realizaron. Si no se tienen esas garantías, al final pueden existir pérdidas para los comercios que no necesariamente han sido consideradas. A eso se suma traerles millones de clientes potenciales para que puedan comprarles digitalmente. Es una oferta de valor que puede complementarse con otras soluciones que estamos pensando, como crédito y programas de lealtad de los bancos, que ya operamos en nuestras redes de adquirencia. Todo eso debería ser un valor que los comercios estén dispuestos a reconocer en el mediano y largo plazo.
