:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/CDKPVNYKS5FHXAUGG3F3HRGJSY.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
- Indicca: Perú obtiene su mejor nivel en confianza del consumidor en cuatro años
- Cabify triplicó volumen de GMV en 2023 en comparación con el 2021
BBVA Perú realizó exitosa colocación de bonos subordinados (Bono cuyo pago está condicionado a la cancelación de otras deudas) en el mercado internacional por US$300 millones, con vencimiento de 10,25 años y opción de redención anticipada en el año 5. Este instrumento tuvo una sobredemanda que llegó, en su punto máximo, a ser 5,5 veces el monto ofertado, siendo la más alta en lo que va del año por parte de emisores peruanos.
Los bonos subordinados fueron colocados a una tasa de 6,20%, con un spread de 200 puntos básicos (pb) sobre el Tesoro Americano y de 95 pb sobre el Soberano peruano, marcando así un hito en el mercado latinoamericano por haber tenido el spread histórico más bajo para este tipo de transacciones.
El BBVA Perú logró la colocación luego de varias reuniones con más de 80 inversionistas de Estados Unidos, Europa, Perú y otras regiones.
Los fondos provenientes de la operación se utilizarán para recomprar de forma anticipada el “5,250% Tier 2 Notes due September 2029″ que actualmente BBVA Perú tiene en circulación.
De esta manera, el BBVA Perú busca reforzar la solvencia y estructura de su capital. La colocación fue realizada siguiendo la normativa establecida en la Rule 144A y en la Regulation S del U.S. Securities Act of 1933, con una clasificación Baa3 de Moody’s y BBB- de S&P.
El éxito en el que ha incurrido esta colocación demuestra que existe confianza entre los mercados internacionales, la economía peruana y la financiera de BBVA Perú.